Perspectives à court terme des marchés agricoles de l’UE: résilience face aux instabilités géopolitiques et à la variabilité climatique

Dans un contexte d’incertitudes mondiales, les marchés agricoles de l’UE restent globalement résilients, avec une augmentation de la production céréalière, une forte reprise de la production d’huile d’olive, des livraisons de lait stables et des perspectives de production ferme pour la volaille. Les fruits et légumes présentent des évolutions diverses en raison de conditions météorologiques défavorables; les perspectives de production sont à la baisse pour le sucre, le vin et, dans une moindre mesure, pour les ruminants. Les instabilités géopolitiques, les défis liés au climat et l’évolution des politiques commerciales des principaux acteurs mondiaux, tels que les États-Unis et la Chine, constituent des menaces pour la stabilité des marchés mondiaux et de l’UE. 

Cette édition de l’été 2025 du rapport de la Commission européenne sur les perspectives à court terme des marchés agricoles de l’UE présente les principales tendances fondamentales et leurs implications pour les secteurs des cultures arables, des cultures spécialisées et des produits animaux de l’UE.

Fondamentaux du marché

Dans le contexte de perspectives économiques mondiales incertaines pour 2025, avec des risques découlant de conflits géopolitiques et de tensions commerciales croissantes, les perspectives pour l’économie de l’UE montrent une croissance plus faible que les prévisions précédentes, à 1,1 % en 2025 et 1,5 % en 2026. Dans l'intervalle, l'inflation alimentaire dans l'UE reste supérieure à l'inflation générale (3,1 % contre 2,2 % en mai), bien qu'une certaine stabilité - voire une déflation - soit observée pour certaines catégories de produits alimentaires. Malgré des niveaux historiquement élevés, les agriculteurs de l’UE ont récemment connu des coûts des intrants stables. Les prix du pétrole devraient baisser, bien que les tensions au Moyen-Orient pourraient affecter cela. L’appréciation de l’euro par rapport au dollar américain pourrait réduire les coûts des intrants importés, ce qui réduirait le désavantage de l’UE en matière de coûts par rapport aux principaux concurrents à l’exportation. D'autre part, une monnaie plus forte pourrait rendre les exportations de l'UE plus chères. Les cultures hivernales présentent des perspectives de rendement prometteuses; une période sèche continue pourrait avoir une incidence sur les cultures de printemps et d’été.

Cultures arables

La production de céréales de l’UE en 2025/26 devrait augmenter de 4,1 %, ce qui améliorera la balance commerciale, avec des exportations en hausse de 26 % et des importations en baisse de 19 %. La production de graines oléagineuses de l'UE devrait augmenter de 12 % (provoquée par les graines de colza et de tournesol), ce qui entraînera une augmentation de 6 % de la production d'huile végétale. La production de protéagineux pourrait diminuer mais rester supérieure à la moyenne quinquennale. En 2024/25, la production de sucre blanc de l’UE a augmenté de 6,5 %, grâce à l’extension des zones de production. Une baisse potentielle de la production de 8 % en 2025/26 pourrait entraîner une augmentation des importations.

Cultures spécialisées

Les prix de l’huile d’olive dans l’UE ont chuté de manière significative d’ici juin 2025, reflétant une reprise de la production de 37 %. La production de vin de l’UE devrait atteindre son plus bas niveau en 20 ans en 2024/25, ce qui aura une incidence sur les exportations, tandis que la consommation de l’UE continue de diminuer. Poussée par des conditions météorologiques défavorables, la production de pommes de l’UE pourrait diminuer de 4 % en 2024/25, ce qui maintiendrait les prix à un niveau élevé, tandis que la production de pêches et de nectarines pourrait diminuer de 5,8 %, ce qui entraînerait des importations record. Au contraire, les conditions climatiques sont favorables à la production d’oranges de l’UE, qui devrait augmenter de 4,6 % par rapport aux niveaux record de la campagne précédente, la croissance étant canalisée vers la transformation. La production de tomates de l’UE devrait diminuer de 2,6 %, en particulier pour la transformation, tandis que la production de tomates fraîches reste stable mais inférieure à la moyenne.

Produits animaux

Les livraisons de lait de l’UE devraient rester stables en 2025, soutenues par des conditions favorables pour les prairies, malgré certaines variations par pays et des foyers de maladies animales. La stabilité de la demande dans le commerce de détail et la transformation des denrées alimentaires soutient les prix des produits laitiers dans l’UE. Dans l'ensemble, on s'attend à moins de pression sur les marges des producteurs laitiers. On s'attend à une légère croissance de la production de fromage de l'UE, même si la concurrence mondiale pourrait limiter la croissance des exportations. 

Les prix de la viande bovine dans l'UE restent historiquement élevés. Avec une baisse attendue de la production due à des troupeaux plus petits, l’offre de l’UE pourrait se resserrer. Cela pourrait limiter les possibilités d'exportation alors que les importations augmentent. Dans le même temps, la production de viande porcine de l'UE devrait rester stable et bénéficier d'une demande constante. D’autre part, la production de volaille de l’UE devrait augmenter (de 1,8 %), la demande continuant d’augmenter, soutenant ainsi les prix de l’UE. Les importations pourraient s’avérer difficiles compte tenu du statut sanitaire de certaines sources traditionnelles de pays tiers. Enfin, la production de viande ovine et caprine de l’UE pourrait diminuer de 2 %, ce qui entraînerait une baisse des exportations de viande et une augmentation des importations dans un contexte de prix élevés résultant d’une offre tendue et d’une demande stable.

Des bilans actualisés sont disponibles dans le dernier rapport sur les perspectives à court terme et sont également disponibles sur le portail de données agroalimentaires.